HubSpot Operations Hubは、企業の日々のオペレーションを効率化し優れた顧客体験を提供するツールです。マーケティング・営業・カスタマーサポートなど部署によってバラバラになってしまったデータやツールの一元管理を可能にし、ビジネスの成長を支援します。
本記事では、その機能概要から具体的な活用方法、料金プランまで詳しく説明します。
是非最後までお読みいただき、業務改善への第一歩を踏み出しましょう。
目次
HubSpot Operations Hubとは
HubSpot Operations Hubは、企業のオペレーション業務を効率化し、ビジネスの成長を支援するツールです。
マーケティングや営業、サービス部門と連携して効率的なビジネスプロセスを構築することができます。
主な機能に①オートメーション、②データの同期と整理、③データ集合の定義とレポート作成があり、これらを駆使して業務プロセスの改善、顧客情報の一元管理、効率的な営業戦略立案を実現することが可能です。
Operations Hubの導入で期待できること
Operations Hubが誕生した背景には、顧客の増加・使用するツールの増加などによるオペレーションの「複雑化」やツールの「サイロ化」が挙げられます。
顧客の数やツールの数が増えると、それに伴い扱うデータ管理も複雑になり、信頼性のあるデータを利用することが難しくなります。
こうした課題を解決して、より優れた顧客体験を提供するために誕生したのがOperations Hubです。
出典：HubSpot
Operations Hubを活用することで、データ管理を効率的に行うことができ、必要な顧客データにすぐにアクセスできるだけでなく、データを分析してマーケティングや営業戦略を構築することも可能となります。
Operations Hubの魅力
Operations Hubには、HubSpotの大きな特徴でもある「無料のCRM（顧客関係管理）」機能が付属しており、顧客データの一元管理が実現されます。
これにより、顧客のニーズに適切に対応し、ビジネスを成長させることができます。また、売上分析や顧客満足度調査等の複雑なレポート作成も容易になり、さらなるビジネス戦略の策定に役立ちます。
また、Operations Hubは複数のビジネスアプリ間でデータを双方向にリアルタイムで同期することが可能です。サイロ化されバラバラになっていたデータをひとつにまとめることで、管理にかかる時間やコストを削減でき、より優れた顧客体験の提供というビジネス目標へリソースを割くことができます。
Operations Hubでできること
ここからは、Operations Hubの機能についてより詳しく解説します。
①オートメーション：業務プロセスの効率化
オートメーション機能を利用することで、手間のかかる繰り返しの手動型の業務を自動化し、業務効率を向上させることができます。
例えば、顧客情報の入力や更新、メール送信などのタスクを自動化することで、マーケティング担当者や営業担当者の時間を節約し、より重要な業務にフォーカスさせることが可能です。
さらに、Operations Hub Professional以上のプランでは、「プログラマブルオートメーション」というより高度な機能が利用できます。これにより、JavaScriptやPythonによるプログラミング言語でワークフローをよりカスタマイズすることが可能です。
＜カスタムコードの画面イメージ＞
HubSpotでは、カスタムコードのユースケースを公開しています。一からコードを書かなくても、これらを活用すれば高度なオートメーション機能の利用が可能です。
②データの同期と整理：顧客情報を一元管理
Operations Hubのデータ同期機能を活用すれば、社内で使用している複数のシステムやツールに分散されている顧客情報を一元管理することができます。
- 一方向同期と双方向同期
データ更新の際に、一方のアプリからのみデータを共有するか、アプリ間の双方でデータを共有するかを選択できます。
出典：HubSpot
- カスタムフィールドマッピング
データ同期の際に紐付ける項目を選択できます。既定のマッピングだけでなく、自社のカスタムフィールドに応じてマッピングすることも可能です。
出典：HubSpot
また、Operations Hubではデータの同期だけでなく、HubSpot CRMに登録されているデータの品質管理と整理が可能です。
- データの書式設定：[データワークフローの書式設定]アクションを使用して、CRMデータを修正、書式設定、メンテナンスすることが可能です。プロパティに基づいて値を計算したり、電話番号から特殊文字を削除する、などができます。
データの書式設定について詳しくはこちら - データの品質管理：使っていないデータや、データのないプロパティを確認することが可能です。
- データの整理：コンタクトやレコードの重複を確認する機能は無料プランから利用できますが、Professionalプラン以上になると重複したデータを一括で統合することが可能となります。
これにより、データの矛盾や重複を解消し、顧客対応や営業活動をより効率化することが可能です。さらに、マーケティングツールとの連携もスムーズになり、顧客情報を活用したセグメントやターゲティングが容易になります。
③データ集合の定義とレポート作成：膨大なデータ分析も可能に
Operations Hubには「データセット」と呼ばれる機能があります。業務上重要なプロパティをあらかじめ設定しておき、レポートの作成時に使用できます。
また、データセットでは、カスタムの計算式が組み込めるため、初回コンバージョンにかかる期間、営業サイクルのスピード、Eメールのエンゲージメント率、販売手数料、利益率など、業務目標指標となる情報を算出することも可能です。
また、Professionalプラン以上では、データセットに基づいた「カスタムレポート」が作成可能となります。カスタムレポートとは、企業が自社の横断的な業務やマーケティング・営業活動について、包括的で詳細な分析ができる機能です。これにより、自社に適した業務プロセスの改善点やマーケティング・営業活動の「効果測定」が容易になります。
例えば、営業チームの活動や成果、顧客対応の効率を詳しく把握できるので、より適切な戦略や改善策の立案が可能になります。また、分析結果に基づいて顧客対応の向上や、運用の効率化を図ることができます。
Operations Hubの料金プランと活用法
Operations Hubは、無料プラン、Starterプラン、Professionalプラン、Enterpriseプランの4つが用意されており、各企業のビジネス規模やニーズに合わせた選択が可能です。
- 無料プラン：0円 / （利用は5ユーザーまで）
- Starter：1,800円 / 月 / 1シート
- Professional：86,400円 / 月 / 1シート（追加シート 5,400円 / 月）
- Enterprise：240,000円 / 月 / 1シート（追加シート 9,000円 / 月）
※Starter, Professionalは年間契約一括払いの価格となり、2024年4月時点での価格となります。
※シート（コアシート）とは、編集権限を付与可能なユーザーとなります。（コアシート付与ユーザー以外は閲覧のみのユーザーとなります）
スモールスタートが可能であり、適切なプランを選ぶことで、企業は目的に応じた効果的な活用ができ、組織全体のオペレーションの最適化および業績向上が期待できます。
ここからはそれぞれのプランでどんな機能が利用できるのか、詳しく解説します。
Operations Hub 無料プランでできること
Operations Hubの無料プランでは、以下の機能が利用できます。
- データ同期：HubSpotと数十種類のサードパーティーアプリ間のデータ同期が可能
無料プランでも他のアプリとのデータ同期やCRMの基本機能が提供されており、特に低コストでオペレーションを効率化したい企業におすすめです。
Operations Hub Starterプランでできること
Starterプランでは、無料プランに加えて以下の機能が利用できます。
- データ同期：既存データの同期も可能に
- カスタムフィールド：企業独自の情報フィールドを追加し,顧客データの管理が柔軟に
データ同期機能やカスタムフィールドを含むより高度なオートメーションが利用可能であり、中小企業や拡大期のビジネスに適しています。
Operations Hub Professional プランでできること
Professionalプランでは、Starterプランの機能に加えて、ワークフローの自動化が利用できます。単純なワークフローの自動化だけでなく、プログラマブルオートメーションやAIを活用したサービスが提供され、大規模なビジネスや個別の要望に対応できるため、成長企業や大企業向けです。
- プログラマブルオートメーション：ワークフローにJavaScriptやPythonのコードを実装でき、通常のワークフローより高度な自動化が可能
- ワークフローのスケジュール機能：定期的なカスタム間隔で機能するワークフローを作成可能
- 一括重複管理：重複したデータを一括で編集可能
Operations HubEnterprise プランでできること
Enterprise プランは、Professional プランに加えて、より高度な機能を提供します。このプランでは、以下の機能が利用可能です。
- Salesforceのカスタムオブジェクトをアカウントあたり最大10件まで同期することが可能
- Snowflakeアカウントとのデータ共有が可能
Snowflake
Snowflakeは、あらゆるデータを蓄積・共有するデータクラウドです。HubSpotとの連携により、HubSpotや他のデータベースに蓄積されているデータをSnowflakeで分析し精度の高いインサイトを引き出すことが可能となります。
Snowflakeはセキュリティの観点でも高い評価を得ていることから、大企業など多数のデータを管理している企業に適しています。 - HubSpotアカウントの特定のツールやデータに対する詳細な権限設定が可能
Enterpriseプランでは組織全体のデータ管理を強化し、より多くのデータソースとの連携が可能となります。その結果、より詳細な分析が実現され、組織の意思決定に役立ちます。
Operations Hubの導入はアクセサイトへご相談ください！
HubSpot Operations Hubの導入に関してお困りの方や代理店をお探しの方は、ぜひHubSpotの認定ゴールドパートナーのアクセサイトにご相談ください。
アクセサイトは、社内の別アプリやクラウドで管理されている「顧客情報」や「商談情報」等を一元管理するために、HubSpotのOperations HubやWebhook/API、Zapier等のiPaasを活用したデータ連携開発が可能です。クラウドインテグレーションを進めることで、サイロ化された社内の各種データを統合しさらなるDXを推進します。
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まとめ：HubSpot Operations Hubで業界をリード
HubSpot Operations Hubは、ビジネスプロセスの自動化やデータ管理の強化、マーケティング活動の効果測定など、あらゆる面で業務効率を向上させることができます。
今後のビジネスをより効率的かつ効果的に展開していくために、HubSpot Operations Hubを導入してみてください。導入のご検討や詳しい情報は、公式サイトをチェックしてみましょう。
