BtoBマーケティングにおいて、営業活動の効率化と成果の最大化を図るためには、SFA（Sales Force Automation）の導入が不可欠です。
この記事では、SFAの基本概念からその重要性、具体的な機能、そしてHubSpotを活用したSFAの導入方法について詳しく解説します。
SFA（Sales Force Automation）とは、日本語で「営業支援システム」を意味します。SFAは営業活動を自動化し、効率的に管理するためのシステムです。顧客情報や営業活動のデータを一元管理し、営業プロセスの可視化や分析を行うことで、営業チーム全体の生産性を向上させることが期待できます。
SFAの導入は、営業活動を効率的かつ効果的に行うための第一歩といえるでしょう。
企業がSFAを導入する背景には、属人的な管理からの脱却と、営業間での情報共有基盤の確立があります。
従来の営業活動では、個々の営業担当者の経験やスキルに依存する部分が多く、情報の共有が不十分なために営業活動が効率化されないケースが多々見られました。
SFAの導入により、これらの課題を解消し、組織全体での営業力を底上げすることが可能です。
SFAは、営業DXにおいても重要な役割を果たします。「営業DX（デジタルトランスフォーメーション）」は、営業活動において「データ」や「デジタル」を有効活用して業務を効率化し、業務改善や変革を行う取り組みのことです。
顧客情報や営業活動のデータを一元管理し、共有することで、営業担当者が素早く正確な情報を取得できるようになります。これにより、効率的なコミュニケーションが可能になり、組織全体の生産性が向上します。
SFAの主な機能として、顧客情報管理（CRM）、案件管理、予実管理、スケジュール・タスク管理、予測・分析機能が挙げられます。これらの機能を活用することで、営業活動が劇的に効率化され、組織が競争力を向上させることができます。
それぞれの機能について具体的に解説します。
CRMは、顧客情報を一元管理し、顧客との関係性を深めるための基盤を提供します。例えば、顧客の所属する企業名や役職などの基本情報、過去の取引履歴、問い合わせ内容、対応履歴などを一目で把握することができます。
SFAを利用することで、営業活動の進捗状況を可視化し、各営業担当者のパフォーマンスをモニタリングできます。顧客獲得の見込み確度や、商談の進捗状況などをチームで共有することにより、適切なタイミングでのフォローアップや戦略の修正が可能となります。
予実管理とは、企業の予算と実績を管理することを指し、「予算実績管理」とも呼ばれます。
SFAを導入することで、入力した予算と実績のデータをもとに将来的な売上を予測することが可能です。営業の予算と実績を可視化することにより、日々の営業活動において達成すべき目標が明確となります。
SFAを活用して、顧客とのスケジュールや日々のタスクを明確化することができます。
顧客とのミーティングなどのスケジュールを一元管理する機能やチームで共有する機能を活用することで、営業の活動の中から日々のタスクを洗い出して優先順位をつけることができ、営業活動の効率化が期待できます。
SFAは、営業データを分析し、効果的なレポートを作成する機能を持っています。営業活動における予算と成果を分析し、営業活動の成果を定量的に評価することで、次のアクションに繋げることができます。
また、最近ではAI機能を利用できるSFAツールも増えており、リード（見込み顧客）のスコアリングやデータ分析を自動で行うことができるものもあります。
SFAを導入することのメリットとしては、属人的な管理からの脱却や営業間での情報共有基盤の確立、営業プロセスの標準化などが挙げられます。
SFAを活用することで、営業担当者はデータに基づいた意思決定を行い、営業戦略を最適化することができます。例えば、過去の商談データを分析することで、成功するパターンや改善が必要なポイントを特定し、戦略的な改善策を講じることが可能です。
SFA導入の課題としては、導入コストの高さ、システムの複雑さによる導入時の混乱、データの正確性と信頼性の懸念が挙げられます。
SFAの導入には高額な初期費用がかかります。ソフトウェアやクラウドサービスのライセンス料、ハードウェアの導入費用、コンサルティング費用などが積み重なることで、初期投資が大きくなります。
特に中小企業にとっては、このコストが大きな負担となる可能性があります。
SFAは多機能であるため、その設定や運用が複雑になることがあります。システムの設定やカスタマイズには専門知識が必要な他、導入初期には十分なトレーニングとサポートが不可欠です。
また、既存の業務フローとの統合や従業員の適応に時間がかかることがあります。従来の方法に慣れた営業チームが新しいシステムに適応する過程で、一時的に業務効率が低下することも考えられます。
SFAは入力されたデータに基づいて運用されるため、データの正確性と信頼性が重要です。データの入力ミスや不完全なデータが存在すると、システムの効果が低減し、誤った判断を招く可能性があります。定期的なデータの検証とクリーニングが不可欠です。
これらの課題を解決し、効果的にSFAを導入するためには、以下のステップが推奨されます：
HubSpotとは、マーケティング、営業、カスタマーサポートの全ての業務をつなげる機能を備えた統合型プラットフォームです。
HubSpotのSales Hubではパイプライン機能や案件管理などSFAにおいて重要な機能が備わっています。
HubSpotでは無料のCRM（顧客関係管理）ツールを提供しているため、Sales HubとCRMの連携により、商談から受注までの管理だけでなく、顧客への継続した支援が可能となりアップセルやクロスセルへつながることも期待できます。
Sales Hubの基本的な使い方として、自社のビジネスに合わせた商談プロセス（商談の流れ）を作成できる「バイプライン」設定の機能があります。
これにより、各ステージごとに商談を整理し、どの案件がどの段階（ステージ）にあり、どれくらいの受注確度にあるのかを一目で把握することができます。
ステージ名やステージの順番、取引確度など自社に合わせて設定が可能です
HubSpotでは新規の商談が発生した際に、取引情報を作成して管理します。日々の営業活動に応じて取引情報を更新することで、各商談の進捗を追跡することができます。
取引作成時には、取引名、顧客の会社名や担当者、取引ステージ、取引金額、クローズ予定日、営業担当者などを設定し、取引管理画面では、一覧形式やカード形式、個別のビュー設定を利用することで、商談情報の全体像や商談の進捗状況や見通しを確認することが可能です。
チーム責任者や営業マネージャー、営業責任者向けには、フォーキャスト管理機能が利用可能です。いわゆる「ヨミ表」とも呼ばれるもので、目標金額に対する現状の達成率、目標金額に足りない数字に対する案件のカバー率及び受注確度などを一目で確認できます。
目標金額に関しては、チーム単位や営業担当者単位で、月次や四半期、年度での設定が可能です。
SFAは、営業活動において不可欠なツールであり、営業活動の効率化と成果の最大化を支援します。属人的な管理からの脱却や、営業間での情報共有基盤の確立を実現するために、SFAの導入は非常に効果的です。
HubSpotのSFA機能を活用することで、パイプライン管理や取引管理が簡単に行えるため、営業チームのパフォーマンスを最大化することが可能です。
今後もSFAはさらに進化し、BtoBマーケティングの未来は大きく変わることが予想されます。効果的にSFAを導入し、営業活動を効率化していきましょう。